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皇冠网址(www.hg9988.vip)_【阿伦读财报第五弹】这家千亿房企是如何做到归母净利润暴增636.88%的!?

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分类:财经

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吹啊吹 让这风吹

今年的财报季,选择在最后一天3月31日披露财报的房企真心不少,以至于4月都已经过了近半,阿伦还在看着电脑中下载好的一份份财报,分析,解读。

我们常说,过去一年大部分房企的业绩都不太好,即便是增收的房企,大多也都不增利。然而,有这样一家千亿房企,归母净利润竟然如今天我们标题中提到的那样高达636.88%!这家房企是如何做到的呢?今天,就跟随阿伦的解读,一起来分析一下。

这家房企的名字,相信大家并不陌生,正是近两年曝光度很高的禹洲集团。为什么会有较高的曝光度呢?禹洲集团这家房企,作为一家闽系房企,身上自然少不了不少闽系房企的“三高”特征:高杠杆、高周转、高收益!

在这样的理念推动下,禹洲集团近几年热衷于大笔举债用于斥资拿地,而且不少地块还都是溢价率非常高的高价地,并且在高周转的一番操作下,取得了较高的收益。

这不,在文章开头我们提到的众多千亿房企陷入“增收不增利”的泥潭之中时,禹洲集团反其道而行之,其2021年财报呈现出“增利不增收”的怪相!

根据禹洲集团在港交所发布的公告,相关核心财务数据如下:

从上面这张图片不难看出,禹洲集团在2021年的各项核心财务数据均呈现出“爆发式”增长。其中,收入上升160.01%,利润上升462.15%,毛利增长746.12%……

如果是个圈外的读者朋友看了上面的几组数据,可能还真的以为禹洲集团在过去一年中发展突飞猛进呢,实际情况是怎样的呢?

实际情况是,出现了我们文中开头提到的怪相――“增利不增收”!

阿伦查阅公告得知,禹洲集团归属股东净利润8.62亿元,同比2020年增长636.88%!然而,该集团在2021年的合约销售额为1050.21亿元,与2020年的1049.67亿元相比,仅微增0.05%。

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这夸张的数据对比,简直惊掉了我的下巴!对此,相信和阿伦一样,大家对于禹洲集团的这份财报都有一个疑问:

为何千亿禹洲会出现增利不增收的怪相?

今天发生的故事,源于此前发生的“事故”!这一切,都要从禹洲集团的2020年财报开始说起。

大家都知道,财报是由众多数字组成的,大家看到的每一篇阿伦读财报系列文章,这其中的对比,都耗费了阿伦大量的时间进行计算和对比。2021年的表现如何,是要拿2020年的数据进行对比的。也就是说,2020年的数据是重要的参照物。然而,2020年的参照物,禹洲造了假!

在2021年中报季的时候,禹洲集团先是按正常流程发布了一份《2021年上半年业绩报告》,紧接着又出乎众人意料发布了一份《2020年上半年业绩修正报告》。这两份报告的前后脚发布,让彼时禹洲的业绩出现了惊天大反转!如果拿此前的2020年中报数据进行对比,禹洲的各项财务数据都会有不同程度的下滑。我们都清楚,财报出炉后,紧随而至的是投资者和评级机构的“投票”,用脚投票的结果,将严重影响公司接下来的股价、融资等诸多重要事项。

于是乎,禹洲就在大家面前抖了个机灵,来了招移花接木。阿伦发现,修正后的营业收入由此前的140.07亿元变成了20.19亿元,毛利则从此前的32.76亿元改成了0.46亿元,归母净利润更是从原来的10.19亿元修改到-2.18亿元!

对于这两份公告,禹洲集团董事局主席林龙安仅仅轻描淡写用“摔跤”来形容。然而,市场并不买账,因为市场不是傻子!这种公然造假的行为,引发了市场的强烈反感!自2021年中报发布后,禹洲集团的股价就持续走低,评级机构纷纷下调对其评级,这也引发了不少股民的抛售,造成了很大程度上的“踩踏”。

通过上面的解析,相信大家就该看清禹洲集团的真实情况了。不增收是事实,增利则是假象。所以,真相就是:

既没增收,也没增利!

2020年的数据造了假,2021年的数据就保真吗?阿伦在下载禹洲集团财报的时候,在港交所发现了一个有趣的现象。禹洲集团先是在3月31日下午4点31分发布了其2021年财报公告,而后在不到2个小时的傍晚6点24分修改了这条财报公告的标题,新标题中增加了“核数师发出【非标准报告】”。

过去阿伦只听说过“未经审核”的报告,这表明该公司的财报没有经过核数师审核,这种现象在今年的财报季中也时有出现,大多集中在一些业绩不好的公司。但即便如此,起码从已刊发出财报的公司情况看,虽然业绩有些难看,但不至于造假。但作为有过“前科”的禹洲集团,这短短的十个字,难免让人引发遐想:难道说有朝一日,禹洲又要来一次“摔跤”吗?

“人不能两次踏进同一条河流”,这是古希腊哲学家赫拉克利特说过的名言。阿伦希望这句名言,在禹洲集团身上得到应验。

本文首发于微信公众号:阿伦侃房。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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